30歲的弗朗西斯是一名來自幾內亞比紹的難民，他乘船非法穿越地中海，最后成為唯一的幸存者，來到了柏林。弗朗西斯遇見了德國毒販萊因霍爾德，因而被卷入了柏林黑社會。在經歷暴力脅迫與生存掙扎的過程中，他被迫參與犯罪活動，因意外誤殺摯愛赫塔后被捕入獄。精神瀕臨崩潰的弗朗西斯最終在柏林亞歷山大廣場街頭徹底迷失，成為社會邊緣人的悲劇縮影。