解放戰爭時期，國民黨特務楊先生潛入內蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其密謀策反。受共產黨指派的蘇和與孟赫巴特爾抵達該旗建立民主政權，而孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格與道爾基王爺牧馬人頓得布的愛情因王爺阻撓瀕臨破裂。在挑撥離間下，頓得布誤認為蘇和破壞婚事并質疑孟赫巴特爾立場。楊先生與吐斯勒格其借機煽動王爺囚禁蘇和并公開反共。面對危機，蘇和向牧民宣講黨的民族政策贏得信任，并以救治頓得布母親的行動化解誤解。當頓得布目睹楊先生侮辱烏云碧勒格后徹底覺醒，主動協助蘇和揭露陰謀。孟赫巴特爾在求援途中遇害后，頓得布向蘇和密報敵情并共同突圍。國民黨軍隊入侵時，由蘇和、頓得布率領的蒙漢聯軍及時趕到，殲滅敵軍并生擒楊先生與吐斯勒格其。戰事平息后，王爺轉變立場支持民主政權，頓得布正式加入蒙漢聯軍成為戰士。