黑暗世紀(jì)中古時(shí)期，柯文諾斯家族后裔分裂為血族與狼族兩大陣營。血族領(lǐng)袖維多（比爾·奈伊飾）憑借精銳吸血鬼軍團(tuán)統(tǒng)治著被視為低等生物的狼族，這些變異體既無法擺脫獸性又不具備完整人性。當(dāng)母狼誕下半人形態(tài)的狼人路西安（麥克·辛飾）時(shí)，維多發(fā)現(xiàn)其兼具人類智慧與狼族力量的特質(zhì)，遂建立繁殖場(chǎng)大規(guī)模培育同類奴隸。路西安在血族城堡中逐漸覺醒自我意識(shí)，與維多之女桑雅（羅娜·邁特拉飾）萌生禁忌情愫。這段跨越種族的私情被揭發(fā)后，維多以叛族之名處決桑雅，并企圖永久禁錮路西安。瀕臨崩潰的狼人首領(lǐng)聯(lián)合受壓迫同胞，在血族核心據(jù)點(diǎn)發(fā)起暴動(dòng)，被血腥統(tǒng)治壓制數(shù)百年的種族戰(zhàn)爭由此全面爆發(fā)。