三個不同背景的人物在莫斯科錯綜交織的命運軌跡展開：遭受家庭誤解與社會偏見的叛逆青年，憑借美貌在上流社會周旋卻遭詬病為拜金的繼母，以及始終掙扎在演藝事業底層但保持天真的舞臺女演員。三人在情感欺騙、身份認同危機與生存壓力的多重困境中彼此碰撞，青年在繼母資助下投身音樂事業卻陷入道德困境，女演員為爭取角色與繼母產生利益糾葛，最終在2014年俄羅斯索契電影節斬獲最佳導演與最佳女演員獎的鏡頭語言中，各自走向無法逆轉的命運歸宿。