白天，憂郁的帕西瓦爾在父親的殯葬店里幫死人上防腐劑，他是家族生意的準繼承人；晚上，靦腆的帕西瓦爾會躲在地下夜總會的鋼琴后面，用他給死人抹香料的手指彈出靈動的音符喚醒夜晚騷動的靈魂，他是天才卻不敢出世的音樂家。給帕西瓦爾提供宣泄天才和創作欲望機會的是地下夜總會經理如斯特——相比沉湎音樂世界又溫柔內向的童年玩伴，他像驕傲華麗的公雞般沉醉于夜夜笙歌與美酒佳人。當帕西瓦爾愛上年輕的歌女安吉爾后，不得不在家族責任與音樂夢想間做出抉擇。為擺脫選擇的痛苦，他以理想感召及時行樂主義者如斯特共同踏上追尋音樂使命的道路，兩人決心在更廣闊的天地開辟屬于自己的風格，并影響一個時代。他們離開民風保守的喬治亞州，其旅程印證了30年代美國黑人音樂發展的軌跡。