故事發生在第一次世界大戰剛剛結束后滿目瘡痍的歐亞交界地帶。穆斯林學生阿里（亞當·巴克里飾）出身貴族家庭，宗教氛圍濃厚的成長環境與自由奔放的天性形成微妙反差。一次偶然邂逅中，他遇見了接受歐式教育的東正教少女尼諾（瑪利亞·瓦沃德飾），基督教與伊斯蘭文化的差異未能阻隔兩人迸發愛情火花。在巴庫的街巷、波斯高原和里海沿岸，這對戀人縱情于跨越宗教與民族隔閡的純粹之愛。當現實壓力迫使阿里家族同意這樁婚事時，蘇聯紅軍入侵阿塞拜疆的炮火撕碎了平靜生活。阿里作為白軍軍官奔赴戰場，最終在保衛家園的戰斗中陣亡。身懷六甲的尼諾被迫帶著遺孤遠走歐洲，留下凝結著戰火與信仰考驗的愛情見證。