Billy在刺殺390幫會新任首領阿海后神秘失蹤，Cindy則被27幫會綁架至甲洞南村的按摩院抵償父債。Billy隨后暗殺按摩院老板救出Cindy，通過代罪立功獲得390幫會代理首領火炮的庇護。盡管渴望接掌幫會，Billy卻被任命為五虎之首，火炮堅持尋找初代成員阿忠繼承大位。與此同時，27幫會原首領黑龍之子太子從澳洲歸來，在甲洞夜店大規模販毒將地區變為"毒城"。隱居鄉間修車廠的阿忠（化名阿信）因過往愛人彤彤遭暴力對待的經歷，始終躲避江湖紛爭。太子通過陷害手段迫使阿忠復出，并利用Cindy要挾Billy爭奪390首領之位，意圖使兩位潛在繼承人在權力斗爭中兩敗俱傷。