大灰（JB·布蘭科配音）是一只英俊自負(fù)的狼群成員，始終以成為狼王為人生目標(biāo)。在與老吉爭(zhēng)奪繼承權(quán)的比武前夕，他意外被施加魔法變成綿羊，被迫離開狼群融入羊群生活。老吉趁機(jī)發(fā)動(dòng)政變將原狼王推下山崖，篡奪了統(tǒng)治權(quán)。當(dāng)某只小羊誤入北方草場(chǎng)遭狼群俘獲時(shí)，化名"大塊頭"的大灰挺身相救，此舉徹底激怒新任狼王。面對(duì)老吉率眾即將發(fā)動(dòng)的襲擊，大灰選擇帶領(lǐng)羊群構(gòu)筑防御工事。就在備戰(zhàn)過程中，其真實(shí)身份遭到揭露導(dǎo)致族群信任崩塌，被迫獨(dú)自踏上尋找解除魔法的旅程。當(dāng)獲得變回狼形的機(jī)會(huì)時(shí)，大灰得知襲擊提前發(fā)動(dòng)的消息，毅然折返戰(zhàn)場(chǎng)。他以智慧和勇氣領(lǐng)導(dǎo)羊群成功反擊，在決戰(zhàn)中擊敗老吉并促成兩個(gè)族群簽署和平協(xié)議，終結(jié)了世代相爭(zhēng)的循環(huán)。