一個被稱為“小丑臉”的瘋狂連環殺手使一個小鎮的居民感到恐懼。警長的女兒Linda在調查案件時發現，兇手竟是自己失蹤多年的父親——曾因實驗性藥物治療導致精神失常的前馬戲團演員。隨著受害者人數增加，Linda被迫在揭露真相與保護家族名譽之間做出抉擇。影片通過雙線敘事展現“小丑臉”扭曲的殺人動機與Linda逐步崩潰的心理狀態，最終以她接受父親的“遺產”并戴上小丑面具作為收尾。