阿桃幼時(shí)目睹父親被炸死受刺激而精神失常，成年后隨姑姑阿水在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的按摩房幫工。其純真天性引起黑幫老大沙巴關(guān)注，意外流落瑤族男子阿夏家中后，因?qū)Ψ筋~頭與父親相同的痣認(rèn)定其為父。以街頭卡拉OK為生的阿夏發(fā)現(xiàn)阿桃歌唱天賦后，兩人開(kāi)始合作經(jīng)營(yíng)音樂(lè)攤位，隨著生意興隆關(guān)系逐漸微妙變化。當(dāng)阿夏為保護(hù)阿桃與滋事者沖突時(shí)，沙巴借機(jī)綁架阿桃欲認(rèn)其為干女兒。驚恐逃回的阿桃目睹沙巴開(kāi)槍行兇，與阿夏共同面對(duì)持續(xù)逼近的威脅。章家瑞執(zhí)導(dǎo)的這部"云南三部曲"終章，延續(xù)了其對(duì)邊緣人群生存狀態(tài)的人文關(guān)懷。