在廣袤的大森林里，一位高挑消瘦的女巫與虎皮小貓共同生活。清晨時分，兩人熬制草藥時不慎引發爆炸，總在小貓的及時救助下化險為夷。女巫隨后帶著全部家當與貓咪乘坐掃帚開始空中旅行，途中相繼遺失帽子、蝴蝶結和魔法棒。路遇的小狗、小鳥與青蛙分別幫助她找回物品，并請求同行。盡管小貓因掃帚承重問題反對增加乘客，女巫仍出于善意接納了三個新伙伴。正當掃帚因超載頻繁故障時，沉睡的紅龍突然蘇醒并威脅要攻擊這群旅行者。面對危機，女巫與動物們通力合作擊退紅龍，并獲得一把由三只動物合力打造的更堅固掃帚，最終全員得以繼續無憂無慮的旅程。