在天地之間,數(shù)千年的滄海桑田孕育了無數(shù)神秘族群。妖魔為滿足貪欲侵蝕人類世界,部分人類覺醒特殊能力對抗邪祟,其中以能重塑容貌身份的畫皮師最為神秘。該門派遵循一師一徒傳承,最后一代傳人方祭(蔡俊濤飾)攜徒弟穆一騫(芮偉航飾)游歷行醫(yī),卻在龍湖鎮(zhèn)卷入駭人聽聞的扒皮滅門案。穆一騫因誤會被捕后,方祭在調查中救下幸存者珊瑚(尹玲飾),并與捉妖師梁佑言(趙威霖飾)相遇。隨著追查深入,案件竟牽扯三十年前的秘辛——當年畫皮師門派遭神秘力量滅門,唯一幸存者被剝去面容。現(xiàn)任兇手竟是靠食人臉皮維持容貌的妖,其真實身份正是當年事件中被認定死亡的畫皮師叛徒。為阻止妖物以珊瑚面容完成永生儀式,方祭聯(lián)手梁佑言運用畫皮術與捉妖法器展開對決,在揭開師門覆滅真相的同時,更發(fā)現(xiàn)此案牽涉操控兩界平衡的古老陰謀。最終方祭以自身為媒介施展禁術剝離妖魂,珊瑚則繼承破碎的畫皮師傳承。