布袋戲大師李天祿（李天祿飾）出生于臺灣日本殖民統治時期，通過自述回憶自己的人生歷程，故事止于日本戰敗投降。幼年時家中矛盾重重，母親去世后繼母（楊麗音飾）進門，他跟隨父親（蔡振南飾）學藝后獨自離家，加入木偶劇團演出謀生。青年時期的李天祿（林強飾）入贅妻家，戰爭爆發后布袋戲遭禁演。期間他改唱改良歌仔戲，并與藝旦麗珠（魏筱惠飾）產生情感。太平洋戰爭期間，李天祿組建“英美擊減催進隊”為日方演出宣傳劇，與日本人建立合作關系。戰爭末期全家南遷避難途中遭遇空襲，家庭成員遭受重大傷亡，次日日本即宣布投降。