原東北抗聯(lián)團(tuán)長老邱在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年，與組織失散后加入八路軍江東軍分區(qū)。國民黨滇軍278團(tuán)因長期受中央軍排擠，團(tuán)長宋云杰決意率部投奔八路軍。軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)遂派遣熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的老邱與政委羅天靜接應(yīng)起義部隊。任務(wù)執(zhí)行中，羅天靜不幸犧牲，臨終托付老邱完成使命。老邱聯(lián)合當(dāng)年救過的龍萬虎兄妹，成功解決滇軍糧草與軍火危機(jī)，助力部隊起義。改編過程中，老邱因接替政委職務(wù)及抗聯(lián)時期歷史問題遭停職調(diào)查。蓮花縣守軍與滇軍因誤會險起沖突，老邱及時化解矛盾。國民黨特務(wù)趁機(jī)策劃部隊反水事件被老邱識破，真相揭露后軍心得以穩(wěn)定。通過嚴(yán)格執(zhí)行黨的政策，老邱對滇軍展開耐心改造工作，最終將這支具有濃厚軍閥作風(fēng)的舊軍隊轉(zhuǎn)化為聽黨指揮、戰(zhàn)斗力強(qiáng)且深受群眾擁護(hù)的革命武裝。