師師與師兄飛赫共同研制"十全傀儡人"期間，飛赫離奇失蹤導致項目中斷。三年后師師在城主府遇見神秘男子，發現其肩頭浮現飛赫特有圖騰，卻未及辨明對方面容。該男子實為飛赫以禁術鑄造的完美傀儡姬夜辰，被權臣姜相邦操控取代真城主統治王城。天生目不能辨色的姬夜辰唯獨能從師師身上感知色彩，令其產生前所未有的生命體悟。為追查飛赫下落，師師偽裝身份混入城主府，在誤認姬夜辰為護衛的過程中展開連環計謀，兩人在破解離魂癥、傀儡暴走等異象時漸生情愫。姬夜辰因接觸師師產生心跳感應，開始質疑傀儡禁令背后的真相。察覺異常的姜相邦派出殺手追剿師師，師師刺殺城主時驚現對方真實身份。逃亡途中二人墜入地下密室，揭露飛赫與真城主被囚禁于此的殘酷真相。姬夜辰為保護師師啟動自毀程序，最終以傀儡之軀護得眾人周全。