來自美國的特派警探張德培（張堅庭飾）和香港本土警察鄭天輝（鄭丹瑞飾）是兩位出身富裕家庭卻違背父母意愿從警的青年，在偵破一樁毒品案件時因理念沖突而結識，最終成為默契搭檔。面對金三角毒梟研制的高純度新型毒品“天使塵”企圖以香港為中轉站滲透美國市場的重大危機，兩國警方啟動聯合行動。根據情報顯示，富商陳百長與來港表演的云南武術團存在重大嫌疑，張德培、鄭天輝與上司喬裝身份混入演出現場展開調查。通過跟蹤武術團成員及陳百長的異常交易行為，二人逐步鎖定其運毒渠道，并在多方勢力交織的復雜局面中與國際刑警協同作戰，最終成功摧毀這個橫跨亞美的販毒網絡，將主要嫌犯緝拿歸案。