托爾金（尼古拉斯·霍爾特飾）和弟弟幼年時被親人拋棄，神父弗朗西斯（科爾姆·米尼飾）收養了他們，并在濃厚的天主教文化中撫養兩位孤兒。托爾金憑借優異成績進入貴族學校，結識了羅伯特（帕特里克·吉布森飾）、杰弗里（安東尼·鮑伊飾）和懷斯曼（泰·田納特飾）等志趣相投的同齡人，共同對文學與藝術的熱情使他們建立起深厚友誼。期間托爾金的才華受到約瑟夫教授（德里克·雅各比飾）賞識，這位伯樂在其身上看到了超越現實環境的創作潛能。在宗教信仰與精英教育交織的成長背景下，托爾金逐漸萌生以神話構建對抗世俗困境的精神世界雛形。