女探艾絲（何莉莉飾）為瓦解魔女黨，化身走私犯禿子的情婦，藉此接近魔女黨核心成員桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）。桃麗因妒忌與艾絲展開對決，敗退後引發魔女黨首領黑寡婦的注意。艾絲憑藉高超武藝獲準加入魔女黨，並潛入總部取得黑寡婦信任，在密室內拍攝組織綱領與黨員名單。關鍵時刻因禿子越獄導致計劃曝光，艾絲間諜身份遭識破。程鐵虎在追捕中轉而傾心艾絲，冒死突破重圍將其救出魔窟。此後雙雄聯手揭發黑寡婦罪行，終以凌厲腿法擊潰魔女黨巢穴。片中何莉莉展現融合空手道與詠春拳的凌厲身手，其飛簷走壁、以一敵百的動作設計成為港產特工片典範。