魔鬼黨頭號(hào)殺手雷迪（羅伯特·肖飾）因邦德（肖恩·康納利飾）多次破壞組織行動(dòng)而受命除掉他。魔鬼黨策劃以假情報(bào)誘使英國(guó)軍方派出邦德前往蘇聯(lián)，聲稱俄國(guó)女郎塔迪娜（達(dá)尼埃拉·比昂什飾）愿以密碼機(jī)換取逃亡協(xié)助。邦德抵達(dá)后發(fā)現(xiàn)塔迪娜實(shí)為蘇聯(lián)情報(bào)人員，其真實(shí)目的是借機(jī)刺殺仇敵雷迪。三人陷入魔鬼黨精心設(shè)計(jì)的陷阱，邦德識(shí)破陰謀后與塔迪娜暫時(shí)結(jié)盟。在威尼斯追蹤密碼機(jī)下落的過程中，邦德接連挫敗雷迪的暗殺企圖，最終于貨輪上展開決戰(zhàn)。塔迪娜為復(fù)仇主動(dòng)協(xié)助邦德，在雙方激烈搏斗中，密碼機(jī)意外墜海銷毀。任務(wù)完成后的邦德與塔迪娜在機(jī)場(chǎng)告別，魔鬼黨的陰謀再次破產(chǎn)。