一個(gè)威爾士的青少年通過與神秘的新美國鄰居達(dá)成交易，獲得了成為鎮(zhèn)上最受歡迎男孩的外貌條件。這項(xiàng)特殊協(xié)議要求他必須用自己的一部分時(shí)間換取外表改造，隨著交易的進(jìn)行，少年逐漸發(fā)現(xiàn)對(duì)方隱藏著不為人知的秘密。美國鄰居的真實(shí)身份與一段被塵封的往事有關(guān)，兩人在相處過程中建立起超越利益關(guān)系的情感紐帶。當(dāng)青少年意識(shí)到交易背后的代價(jià)時(shí)，他必須在個(gè)人愿望與幫助朋友之間做出抉擇。影片通過這個(gè)超現(xiàn)實(shí)設(shè)定探討了身份認(rèn)同和人性救贖的主題，最終少年在完成自我成長的同時(shí)，也幫助對(duì)方彌補(bǔ)了人生遺憾。