女導演伊蓮為情吞藥自殺未遂后陷入創作低谷，女作家阿翹從泰國蘇美島滿月派對返臺后即逃離家庭束縛。兩個深陷情感困境的女性在臺北相遇，意外展開一段交織迷幻藥與曖昧情愫的旅程。她們在彼此身上尋找慰藉的同時，周遭的情感關系網持續震蕩：伊蓮的攝影師前男友與女作家產生糾葛，阿翹的丈夫則陷入與神秘女子的情感旋渦。多重情感在雨季臺北的街巷中發酵蔓延，真相與幻覺的界限逐漸模糊。隨著搖頭丸引發的記憶閃回與潛意識投射，兩人不得不直面內心最深層的孤獨與創傷。在經歷一系列清醒與沉淪交織的事件后，她們最終各自找到走出情感迷霧的方式——伊蓮重拾創作勇氣完成劇本，阿翹則選擇直面婚姻裂痕，在晨曦微光中迎接新的開始。