在古老而遙遠的歐洲大陸，山地王國回龍鎮的老國王病危時渴望再見被放逐的兒子馬拉奇。忠臣埃里克與杰森兄弟歷經勸說，終于說服心懷怨憤的馬拉奇返鄉。然而歸國途中眾人目睹土地荒蕪、莊稼枯死的慘狀，馬拉奇甫抵王都便因父王駕崩而繼承王位。神秘魔法師克里默現身揭露，女巫集團用黑魔法詛咒了王國生機，并指引國王向赤女妖宣戰。馬拉奇集結勇士踏上征途，逐步發現自身流淌著女巫血脈的隱秘身世——其母實為前任女巫首領，這使他在對抗中屢次陷入力量失控的危機。最終決戰時赤女妖以血脈羈絆誘其墮落，馬拉奇選擇引動禁咒與敵同歸于盡，在凈化詛咒的同時以生命為代價重鑄王國生機。