舞臺新秀蓮見光因目睹母親的悲劇而抗拒登臺，在前輩千代子的引薦下加入臨時劇團"鳳劇場"。性格迥異的團員們因即將上演的《紅與黑》產生激烈碰撞，光與飾演瑪蒂爾德的新人演員雪村楓在排練中頻頻交鋒。劇團面臨資金短缺危機時，光意外發現楓竟是出資人之女，兩人由此展開關于藝術與商業的拉鋸戰。隨著演出臨近，光逐漸突破心防接納舞臺魅力，楓亦在暴雨夜坦承繼承家業的苦衷。首演當日突發演員罷演事件，光在后臺目睹楓獨自完成變裝與獨白彩排后，主動提出共同即興改編劇本。公演最終以融合古典與現代的新版《紅與黑》贏得滿堂喝彩，鳳劇場獲得新生之際，光在謝幕時接到海外邀約電話。