音樂藝術學院內，天賦卓絕卻近乎偏執的大提琴手鄭宇（金政旭飾）與勤勉努力的明振（林智奎飾）是形影不離的好友。兩人共同陪伴極具創作才華的鋼琴系學生智恩（徐賢貞飾），三人因音樂大會選拔形成微妙羈絆。在重要演出前夕，智恩傾注心血創作的參賽曲目《妖術》樂譜離奇失蹤，而鄭宇與明振對智恩隱秘的情感悸動在此時逐漸浮出水面。曲譜失竊事件引發的信任危機與情感糾葛，令三人陷入音樂理想與人性暗面的撕扯之中。隨著真相若隱若現，他們必須直面關于創作本質、友誼邊界與愛的抉擇等終極拷問。