唐武皇時(shí)期，秀才唐敖科舉失意后隨妻兄林之洋的商船出海游歷，在武則天開科取士的歷史背景下，他們途徑君子國(guó)、女兒國(guó)、大人國(guó)、兩面國(guó)、無(wú)腸國(guó)、穿胸國(guó)等奇異國(guó)度。唐敖目睹各國(guó)迥異的民風(fēng)民俗，親歷真假善惡交織的人性考驗(yàn)：在君子國(guó)見證謙讓美德的實(shí)踐困境，在兩面國(guó)遭遇表里不一的虛偽面孔，這些經(jīng)歷既帶來(lái)驚險(xiǎn)奇遇也引發(fā)深刻反思。影片改編自清代李汝珍同名諷喻小說(shuō)，通過(guò)18世紀(jì)文人視角展現(xiàn)海外奇談與現(xiàn)實(shí)映照的雙重性。動(dòng)畫第4集《兩面國(guó)》曾獲1991年度廣播電影電視部?jī)?yōu)秀影片獎(jiǎng)及1993年第二屆中國(guó)影視動(dòng)畫展播榮譽(yù)獎(jiǎng)，其敘事框架完整保留原著對(duì)科舉制度與世態(tài)人情的批判內(nèi)核。