北魏年間新君登基之際，游牧民族柔然對大魏虎視眈眈。為牽制柔然勢力，北涼公主主動和親卻遭其猛將綿爾圖設伏擄劫。面對限期割讓十城的勒索，因接應失敗被追責的花木蘭臨危受命，力排眾議啟用通曉漠北地形的死囚慕容狄。由花木蘭統領、慕容狄輔佐的精銳突襲小隊穿越幽冥域流沙陷阱，利用夜色掩護潛入云中城要塞。當綿爾圖發現公主實為自愿深入敵營獲取軍情的臥底時，雙方在城樓展開殊死對決。慕容狄以血肉之軀抵擋追兵為花木蘭爭取時機，最終與公主合力斬殺綿爾圖。割城時限將至之際，小隊攜關鍵情報突圍成功，在漠北朝陽下策馬歸程。