根據莎拉·沃特斯同名小說《TippingtheVelvet》改編而成。一支輕輕奉上的滴露玫瑰，讓18歲的小鎮姑娘南（RachaelStirling飾）萬劫不復，一生的命運就此改變……南在觀看雜戲團表演時，遇見了反串男生演出的女角凱蒂（KeeleyHawes飾），南被后者燦爛奪目的形象和演出深深感染，幸運的她在引薦下和凱蒂結識，滿心喜悅地成為偶像的小跟班。凱蒂要去更大的舞臺倫敦出人頭地，南自然是義無反顧地跟隨，她的表演才華意外地被挖掘出，初出茅廬的她倆一起搭檔表演，火速成為舞臺上一對最矚目的角兒。此時，兩人的關系也已升級為戀人，凱蒂的終生承諾讓南深信不疑。可是變得最快的總是人心，凱蒂竟然背叛了南，要嫁為人婦，無法接受打擊的南逃離了這一切，開始將自己放縱在這座黑暗的城市里。