格雷西（桑德拉·布洛克飾）繼承殉職母親的事業(yè)成為聯(lián)邦特工，因性格剛烈、不修邊幅而長(zhǎng)期被邊緣化，唯有搭檔艾瑞克（本杰明·布拉特飾）始終支持她。當(dāng)FBI獲悉恐怖分子計(jì)劃在美國(guó)小姐選美期間發(fā)動(dòng)襲擊時(shí)，格雷西憑借特殊身份被選定為臥底。在造型師卡爾（邁克爾·凱恩飾）的改造下，她以驚艷形象混入選美選手群體，期間以"假小子"作風(fēng)引發(fā)連串鬧劇。慶典當(dāng)晚格雷西意外發(fā)現(xiàn)炸彈裝置，最終在艾瑞克協(xié)助下成功解除危機(jī)。任務(wù)過(guò)程中她不僅贏得選手們的尊重，更與艾瑞克確認(rèn)了彼此超越工作伙伴關(guān)系的情感。