大璞（吳越飾）自幼跟隨師傅三清子真人（午馬飾）在深山學法，習得一身降妖伏魔法術。因此遭同門師兄弟嫉妒，被師傅逐出師門。大璞驅鬼之中，識得半人半狐的長亭（何美鈿飾），并與風流鬼云大少結為生死之交。在風流鬼云大少的幫助下，大璞與長亭歷經劫難終成眷屬。狐老聞訊震怒，親自下山捉拿長亭，大璞法刀不敵身受重傷。狐老施法燒毀大璞家園，并將長亭捉回等待狐仙大帝迎娶。為救長亭，大璞聯合風流鬼云大少，并請師傅三清子出山，在狐族圣殿展開人、鬼、狐三界決戰。最終，三清子真人以元神消散為代價重創狐老，長亭在兩族千年恩怨中選擇自我封印以維系三界平衡。