江戶時代天下太平之際，人性之惡暗流涌動。被譽為"絕世劍士"的巖本虎眼（加藤精三配音）開設道場，成為天下習劍者向往的圣地。其養子藤木源之助（浪川大輔配音）自幼受虎眼栽培，被視為道場繼承人的不二人選。半路投師的伊良子清玄（佐佐木望配音）雖資歷尚淺，卻以過人武藝成為源之助的勁敵。虎眼之女巖本三重（桑島法子配音）對清玄懷有愛慕之情，使兩人關系更趨復雜。朝廷突然下達真劍御前比試的命令，勝者將獲至高榮耀。這場本應用木劍較量的武道盛事被改作生死相搏，源之助與清玄在宿命驅使下展開血戰。比試前夕虎眼道場突遭神秘勢力襲擊，師兄弟被迫在守護道場與爭奪榮耀的雙重壓力下直面彼此。最終清玄以微弱優勢取勝，但勝利的代價卻是師門情誼的徹底崩解與三重終身不嫁的悲劇。