新世紀某個圣誕節前夕，在美國西南部荒漠腹地的公路餐館內，懷孕六個月的克萊爾（阿德琳妮·帕里奇飾）與男友吉普（盧卡斯·布萊克飾）遭遇神秘老婦人的死亡警告。當詭異天象籠罩沙漠時，以警車為座駕的墮落天使長邁克（保羅·貝坦尼飾）攜圣槍現身，帶領幸存者對抗奉上帝之命前來滅絕人類的墮落天使軍團。這群被工業文明腐蝕信仰而徹底墮落的人類，最終引發上帝以超自然力量進行種族清洗。邁克為守護克萊爾腹中具有特殊血統的嬰兒，與天使長加百列（凱文·杜蘭飾）展開正邪對決。影片結尾，克萊爾在血戰中成功誕下嬰兒，新生兒的啼哭伴隨著晨光刺破黑暗，象征人類最后救贖火種得以延續。