18世紀60年代的法國吉瓦岡地區，一只專門襲擊婦女兒童的巨狼引發全國恐慌。路易十五派遣皇家騎士弗朗薩克（塞繆爾·勒·比漢飾）追查真相。調查期間，弗朗薩克與伯爵女兒瑪麗安（艾米莉·德奎恩飾）產生情愫，同時與風騷官妓西爾維亞（莫妮卡·貝魯奇飾）保持曖昧關系，并與瑪麗安的哥哥讓－弗朗索瓦（文森特·卡塞爾飾）建立微妙聯系。隨著對受害者遺體的深入檢驗，弗朗薩克發現一顆鋼制獠牙，結合目擊者關于"有人操控巨獸"的證詞，逐步揭開駭人真相——讓－弗朗索瓦為掩蓋家族丑聞制造連環慘案，通過特殊裝置操控經過基因改造的猛獸實施屠殺。真相大白后，弗朗薩克與讓－弗朗索瓦展開生死對決，最終擊斃變異巨狼并終結這場持續兩年的血腥陰謀。