失業(yè)歌手維多利亞（朱莉·安德魯斯飾）在1930年代巴黎偶然結(jié)識了被解雇的同性戀藝人卡羅（托尼·羅伯茨飾）。為謀生計，兩人策劃了一場性別錯位的表演：維多利亞偽裝成男性變裝皇后"維克托"，在卡羅供職的夜總會進(jìn)行女扮男裝演出。這項充滿荒誕色彩的表演意外獲得成功，吸引了包括芝加哥黑幫頭目金·馬尚（邁克爾·諾里飾）在內(nèi)的眾多觀眾。當(dāng)冷酷的黑幫大佬對"維克托"產(chǎn)生真摯感情后，三人陷入復(fù)雜的三角關(guān)系。在真相被揭露的危機(jī)時刻，金·馬尚發(fā)現(xiàn)維多利亞真實性別卻選擇保護(hù)這段關(guān)系。最終維多利亞在兩位男性的協(xié)助下，以雙重視角身份同時挫敗了商業(yè)對手的陰謀，并在藝術(shù)表演中實現(xiàn)了超越性別認(rèn)同的獨(dú)特突破。