南詔王閣羅鳳病危之際，其孫異牟尋面臨登基危機。因父王鳳伽異早逝且年幼繼位，朝廷重臣多有不服。閣羅鳳生前俘虜的唐朝將領鄭回感念不殺之恩，成為異牟尋唯一倚重的謀士。面對祖父臨終所立《南詔德化碑》中"愿與唐和"的遺志，異牟尋決心延續通好政策，卻遭遇以權臣楊牟為首的守舊勢力強烈抵制。為突破困局，異牟尋與鄭回密派三路使者攜帶國書赴唐求援。在吐蕃勢力沿途截殺與南詔內部叛徒阻撓的雙重危機下，幸存使者最終突破重圍抵達長安。唐德宗感其誠意，遣使冊封異牟尋為南詔王，使得歸唐派在朝堂博弈中占據上風。異牟尋借唐朝威望穩定政局，鄭回亦官至清平官輔佐朝政，為南詔與中原重修舊好奠定根基。