聯邦調查局探員福克斯·穆德因涉及“孤槍手”謀殺案接受審查，被司法部監察員黛安娜·佛薇監管治療。在喬治敦大學醫院中，穆德通過偽裝癥狀惡化秘密聯系斯金納與前CIA特工克里奇高，三人發現穆德在秘密實驗中意外獲得讀心能力。與此同時，丹娜·斯卡利前往科特迪瓦調查與外星病毒相關的原始疫苗線索，試圖尋找逆轉穆德神經損傷的方法。隨著軍事法庭審判日期臨近，佛薇對穆德實施的抗精神病藥物導致其認知能力持續衰退，而克里奇高透露該讀心術是CIA“極光計劃”的核心研究對象。斯卡利在非洲叢林發現疑似外星生物疫苗樣本的同時，穆德因突發癲癇被緊急搶救，佛薇在此時向斯卡利展示了包含穆德腦部異常電磁活動的實驗數據。