1960年代紐約意大利裔聚居的布朗克斯區，黑幫頭目辛尼（查茲·帕爾明特瑞飾）在街頭槍殺對手時被九歲男孩安奴（弗朗西斯·卡普拉飾）目擊。面對警方調查，安奴堅守街區沉默傳統拒絕指認兇手，由此與辛尼建立起超越血緣的特殊羈絆。其父羅蘭遜（羅伯特·德尼羅飾）身為公交車司機，始終以正直原則教導兒子遠離犯罪。八年過去，少年安奴（李洛·布蘭卡托飾）在目睹辛尼處理債務糾紛等事件過程中，逐漸被黑幫世界的權勢魅力吸引。當羅蘭遜發現兒子與辛尼的密切往來，父子關系陷入激烈對抗。隨著辛尼為保護安奴親手處決意圖滅口的同伙，黑幫規則與世俗倫理的沖突最終推向高潮。成年后的安奴在經歷暴力清算后，選擇繼承父親的人格尊嚴而非辛尼的犯罪道路。