著名音樂(lè)人顧家明（張國(guó)榮飾）精心栽培了最受歡迎女歌星玫瑰（劉嘉玲飾），兩人因音樂(lè)結(jié)緣卻在生活壓力下面臨感情考驗(yàn)。忠實(shí)粉絲林子穎（袁詠儀飾）女扮男裝誤打誤撞成為唱片公司新人，其真實(shí)身份未被任何人識(shí)破。在與家明、玫瑰共同創(chuàng)作的過(guò)程中，子穎的率真?zhèn)€性逐漸消解了二人間的隔閡，三人意外陷入微妙的情感糾葛——家明在子穎身上重新感受到創(chuàng)作激情，玫瑰則因嫉妒與困惑陷入事業(yè)低谷。隨著專輯制作完成和公開演出的臨近，三人關(guān)系在舞臺(tái)聚光燈下迎來(lái)最終抉擇：家明選擇與子穎共同面對(duì)未來(lái)，玫瑰則在音樂(lè)會(huì)上用歌聲完成自我救贖。片中穿插的荒誕誤會(huì)與黑色幽默，在性別身份揭曉時(shí)刻達(dá)到高潮，最終以音樂(lè)跨越情感迷局收尾。