阿鯨因誤信奸人被迫加入黑旗軍充當刺客，發現宇文護殘害忠良的暴行后決意脫離。其家人因此慘遭誅殺，促使她以復仇為己任。逃亡途中偶遇北周和親使團，遂冒充外族公主身份進入后宮。在朝堂危機中察覺宇文邕雖為傀儡皇帝卻暗藏濟世雄心，李娥姿身為寵妃實則深陷權力牢籠。三人各懷目的結成政治同盟：宇文邕借阿鯨刺客身份刺探軍情，李娥姿利用后宮勢力牽制宇文護黨羽。歷經數次暗殺未果，最終借北郊祭天之機里應外合發動突襲，在宇文護親率禁軍護衛時由阿鯨完成致命一擊。事后宇文邕正式親政推行新政，李娥姿晉封皇后穩定后族勢力，阿鯨則將黑旗軍殘黨盡數肅清。