1985年10月22日，南京軍區前任領導齊聚總醫院送別許世友將軍。這位開國上將在彌留之際回憶起革命生涯：青年時期為躲避民團屠殺投身軍閥部隊，結識共產黨員胡德奎后參與黃麻起義。起義失敗期間冒險返鄉探母時目睹親人受迫害，含淚告別家人加入紅軍，在段家畈戰役中刀劈仇敵李靜軒。隨著鄂豫皖蘇區進入革命高潮，許世友因驍勇善戰屢建奇功，在反"六路圍攻"中率部堅守大面山，以紅纓大刀血戰敵軍敢死隊。長征途中因反對張國燾路線險遭清算，策劃"拖槍逃跑事件"后被毛澤東特赦。抗戰時期奉命開辟山東根據地，以"牛刀子戰術"攻克濟南府活捉王耀武。劇中穿插其與母親生死相依、三段婚姻情感糾葛等生活細節，展現將軍"活著盡忠，死了盡孝"的傳奇人生。