1940年延安抗大青年丑子岡受命組建保育院，最初抗拒托兒工作卻因毛澤東親自送來(lái)女兒毛嬌嬌而轉(zhuǎn)變觀念。該機(jī)構(gòu)承擔(dān)起照顧烈士遺孤、抗戰(zhàn)將士子女及毛澤東、劉伯承等革命領(lǐng)袖后代的重任，保育員多為文化程度不高的農(nóng)村婦女。劇情貫穿托兒所經(jīng)歷的重大歷史節(jié)點(diǎn)：百日咳疫情防治、保育員劉華北遇害事件、獲得"洛杉磯托兒所"國(guó)際援助稱(chēng)謂、日機(jī)轟炸防護(hù)、特務(wù)滲透危機(jī)、黃河渡險(xiǎn)等，同時(shí)呈現(xiàn)秧歌劇爭(zhēng)議和中外記者考察等社會(huì)互動(dòng)情節(jié)。1947年國(guó)民黨轟炸延安時(shí)，隊(duì)伍在毛澤東、周恩來(lái)指示下隨中直機(jī)關(guān)撤退轉(zhuǎn)移，三百余人及百余輛馬車(chē)的隊(duì)伍遭遇敵軍猛烈襲擊。最終丑子岡帶領(lǐng)全體兒童無(wú)一傷亡抵達(dá)北平，開(kāi)國(guó)大典當(dāng)日孩子們?cè)谔彀查T(mén)廣場(chǎng)見(jiàn)證五星紅旗升起。