光海君廢位時期，朝鮮第一劍客泰率（張赫飾）為尋找失蹤的女兒重執利刃。原來其女因目睹東廠爪牙運送神秘密函遭滅口，被偽裝成意外卷入江中。泰率在追蹤過程中與朝廷密探李承達（鄭滿植飾）從敵對到合作，發現東廠都指揮使崔鎮浩正陰謀篡改世子冊封詔書。昔日同門師弟喬（喬·塔斯利姆飾）因嫉妒墮入東廠，用特制鏈刃困住泰率。最終決戰在暴雨中的斷崖展開，泰率以獨創劍法斬破鐵鏈，在李承達與民間醫師金德九（張鉉誠飾）協助下，救出被囚禁的盲女恩熙，并將篡改密函呈交朝廷。真相揭露后，泰率帶著女兒遠走他鄉，李承達則接任五衛營統領職位。