墮落天使路西法從天堂流放至地獄的途中，途經(jīng)墨西哥一處人間樂(lè)土——與孫女瑪麗亞相依為命的老婦盧皮塔在此隱居。盧皮塔的兄弟埃馬紐埃爾以癱瘓之軀為借口沉溺酒色，實(shí)際由這對(duì)祖孫照料羊群維生。路西法窺見(jiàn)人性弱點(diǎn)，化身為奇跡治療師介入她們的生活。他強(qiáng)行治愈埃馬紐埃爾的偽裝癱瘓，誘使瑪麗亞陷入情感糾葛，并動(dòng)搖盧皮塔堅(jiān)守的宗教信仰。這場(chǎng)超自然干預(yù)撕裂了村莊原有的平靜，當(dāng)善惡界限在路西法刻意制造的混亂中逐漸消弭時(shí)，三位主角各自面對(duì)靈魂深處的抉擇：埃馬紐埃爾必須直面被揭穿的謊言，瑪麗亞在欲望與道德間掙扎，盧皮塔則需重構(gòu)對(duì)信仰的認(rèn)知。影片以寓言式敘事揭示人性本源的復(fù)雜，最終路西法離去時(shí)留下的話(huà)語(yǔ)暗示：所謂魔鬼的誘惑，實(shí)則是照見(jiàn)人類(lèi)自由意志的明鏡。