林志宏（文俊輝飾）自幼因母親跳樓自殺而失語，與婆婆相依為命。陳滿堆（陳奕迅飾）因童年遭遇被黑幫老大（曾志偉飾）收留，以完成任務換取生活費。此次他受命尋找黑幫頭目紐喬澤（林子祥飾）失蹤的兒子，偽裝成校工潛入學校。代課老師Miss張（林苑飾）與兩人相遇，三人各自背負心結卻逐漸建立信任。真相揭露后，林志宏竟是紐喬澤之子——其母曾為黑幫情婦。面對血緣真相與情感羈絆，陳滿堆陷入任務與良知的掙扎，Miss張則試圖幫助少年直面身份認同困境。當紐喬澤勢力逼近時，林志宏最終選擇跟隨生父離開，而陳滿堆與Miss張的守護也迎來各自命運的轉折。