按照和魔王卡加利的約定，擁有魔戒騎士最高稱號“牙狼”的黃金騎士冴島鋼牙（小西遼生飾）前往約束之地尋找嘆息之牙。伴隨著狂風(fēng)暴雨，他終于抵達(dá)約束之地的一片森林，誰知牙狼劍竟意外丟失。偶然機緣，他從三個穿著盔甲的小精靈手里救下了被封印起來的藍(lán)色精靈少女梅露（蒼あんな飾）。從梅露口中得知，因為綠之城女王久丹姆（松坂慶子飾）喜歡搜集美麗的東西，所以梅露才被對方俘虜。在這個可愛的少女的指點下，鋼牙朝向智慧之祠尋找線索。他與梅露踏上充滿魔幻和神秘色彩的旅途，沿途遭遇被女王操控的怪物襲擊并解開多重魔法陷阱。隨著真相浮現(xiàn)，久丹姆的真實身份被揭示為魔王卡加利的化身，其意圖通過封印精靈力量完成魔界通道開啟儀式。最終在智慧之祠的核心區(qū)域，梅露犧牲封印之力解除女王的魔力束縛，鋼牙成功奪回嘆息之牙并完成與魔王的契約。