根據(jù)李正明的同名小說改編，以朝鮮宮廷畫室圖畫署為背景，講述朝鮮時(shí)代天才畫家申潤(rùn)福的故事。朝鮮正祖時(shí)代，王宮畫室圖畫署的生徒廳竟然發(fā)現(xiàn)了描繪女人的越格畫卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫員申漢枰的兒子申潤(rùn)福（文根英飾），盡管驚訝于他的天賦和才華，然而潤(rùn)福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫署的命運(yùn)。幸有亦師亦友的金弘道（樸信陽飾）欣賞和保護(hù)，幾經(jīng)波折進(jìn)入圖畫署的正式畫員。其后兩人受國(guó)王之托追查十年前的連鎖殺人事件，發(fā)現(xiàn)此案與申潤(rùn)福父母被害存在隱秘關(guān)聯(lián)。身負(fù)家族血案的申潤(rùn)福實(shí)為女性，自幼女扮男裝隱匿身份，在宮廷畫師體系中艱難求生。他愛上了漢陽最美的藝妓貞香（文彩元飾），而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時(shí)弘道發(fā)覺自己對(duì)同是男性的申潤(rùn)福產(chǎn)生了特殊的感情，隨著調(diào)查深入，宮廷畫師集團(tuán)與南人黨派系斗爭(zhēng)的黑幕逐漸揭開。最終申潤(rùn)福的真實(shí)性別和參與命案調(diào)查的身份暴露，面臨流放懲罰，而金弘道為保護(hù)其藝術(shù)天賦選擇獨(dú)自承擔(dān)罪責(zé)。