布莉（費(fèi)莉西蒂·哈弗曼飾）是個(gè)性別倒錯(cuò)者，生為男性卻自認(rèn)女性，成年后持續(xù)接受荷爾蒙治療并籌措資金分階段完成變性手術(shù)。在即將進(jìn)行最終"去勢"手術(shù)前夕，她意外得知自己多年前與一名女性發(fā)生關(guān)系后誕下兒子陶比（凱文·齊格斯飾），而這位年近成年的少年因街頭賣淫被紐約警方拘留。布莉以假身份"大嫂"接出陶比，計(jì)劃駕車送其回亞利桑那州的寄養(yǎng)家庭。旅途中，陶比透露對尋找生父的執(zhí)念，并逐漸對這位溫柔神秘的女性產(chǎn)生愛慕之情。隨著母子互動(dòng)加深，布莉被迫直面隱瞞身份帶來的倫理困境，在跨越美國大陸的旅程中重新審視自我認(rèn)知與親情紐帶。最終在加州海岸，布莉向陶比坦白真實(shí)身份并完成變性手術(shù)成為合法女性。陶比雖經(jīng)歷情感沖擊，但最終接納了布莉的性別身份，并在她的引導(dǎo)下開始重新規(guī)劃人生方向。