江湖藝人變臉王（朱旭飾）恪守傳男不傳女、傳內(nèi)不傳外的祖規(guī)，以船為家獨(dú)居江湖。在活觀音梁素蘭（趙志剛飾）提點(diǎn)下，變臉王用五枚大洋買(mǎi)下機(jī)靈少年狗娃（周任瑩飾）作為傳人。祖孫二人初時(shí)相處融洽，但狗娃女扮男裝的身份在意外中暴露，變臉王雖惱怒卻因憐惜之情保留其隨行。朝夕相處間，狗娃孝順懂事的品性令變臉王欣慰，但礙于性別始終未授其絕技。狗娃因偷看臉譜失手引發(fā)船火后黯然離去，卻在多年后為救變臉王性命挺身而出——當(dāng)變臉王遭惡勢(shì)力圍困時(shí)，狗娃以所學(xué)變臉絕技智取周旋，最終助其脫險(xiǎn)。這場(chǎng)生死考驗(yàn)打破祖規(guī)桎梏，變臉絕活得以突破性別界限傳承后世。影片曾獲第16屆金雞獎(jiǎng)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)、第9屆東京國(guó)際電影節(jié)最佳導(dǎo)演及男演員獎(jiǎng)等多項(xiàng)殊榮。