隨著惡魔覺醒，人類世界陷入混亂。性格溫柔的男孩不動明與惡魔合體成為惡魔人，在神秘好友飛鳥了的指引下，卷入一場殘酷、墮落的對抗邪惡之戰。不動明為保護親友被迫與惡魔融合，獲得超越常人的力量卻必須直面人性與暴力的撕裂。飛鳥了真實身份是墮天使撒旦，其引導不動明實為喚醒沉睡的惡魔族群。隨著全球性暴亂蔓延，兩人逐漸發現惡魔族企圖通過挑動人類自相殘殺徹底占據地球的陰謀。不動明在持續戰斗中逐漸掌握惡魔之力，卻目睹摯友被卷入超自然殺戮而陷入精神崩潰邊緣。最終決戰階段，不動明在保留人類意志與釋放惡魔本能的矛盾中掙扎，而飛鳥了作為新世界秩序的設計者開始實施終極計劃。