1939年日寇侵占兩廣期間，東江縱隊組建城市行動隊深入敵后作戰。隊長祁中壘（綽號“中尉”）率領精通槍械的日本軍校畢業生、擅長輕功與飛刀的“一剪梅”梅彥芳、功夫高強的“拐子馬”馬振奎及其專精爆破的妹妹“藍鳳凰”馬蘭蘭、情報專家“九歲紅”雷秀梓與偽裝高手“劉公子”劉相林，組成特戰小組潛入日軍心臟地帶。在鏟除日本特高課黑龍會會長龍田一后，行動隊招致華南戰區指揮官竹內英雄瘋狂報復。隨著游擊隊消滅竹內并重創繼任者北辰新作，日軍啟動廣州細菌武器工廠計劃。行動隊接連完成銷毀731部隊新型細菌、保護國民政府要員馬遠山等任務，期間發現十年前香港大盜“千手觀音”雷振山與科學家遇害案關聯密切。九歲紅暴露與雷振山的師徒身份，發現其盜取圖紙實為營救恩人路邊生。最終行動隊在廢舊倉庫取得關鍵證據，配合雷振山用假圖紙炸死叛徒路邊生。太平洋戰爭爆發后，游擊隊在粵北山區全殲北辰新作部隊，在港英當局投降前夕成功轉戰敵后戰場繼續抗戰。