警方臥底因演技太差遭黑幫老大識破殺害。處長（許鞍華飾）為提升警員演技，委派連Sir（許紹雄飾）尋找有表演天賦的警察送往演藝學院培訓。極具表演欲的警員陳文龍（詹瑞文飾）被選中，他雖熱愛演戲，卻與相戀七年的女友Judy（葉璇飾）感情疏離。同期插班生單丹（蔡卓妍飾）因三級片女星身份飽受歧視，但仍努力鉆研演技。文龍夸張的表演方式與單丹同遭非議，兩人因境遇相似逐漸成為好友。文龍自信演技提升后接受任務卻仍以失敗告終，被上級勒令退學。失落之際偶遇神秘高人（黃秋生飾）點撥，終領悟表演本質。最終文龍憑借蛻變后的演技成功潛入黑幫，在行動中完成自我救贖并揪出幕后首腦。